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市场行情持续下行,近半省份加入停窑大军

类别:水泥行业     日期:2017/7/4       来源:中国水泥网信息中心     点击:533          打印    关闭

    

    上周全国市场行情持续下行,其中长三角地区更为显著。相对而言,北方地区市场相对稳定,总体稳中偏弱,行情变动并不多。南方地区水泥价格下调更为频繁,且范围更广。此外,近期统一有计划的停窑省份越来越多,有望放缓行情下跌步伐。

    上周末全国水泥价格指数收报107.88点,环比下跌0.69%,超过2015年24.64个百分点,超过去年同期31.29个百分点;长江水泥价格指数收报101.7点,环比下跌1.43%,较去年同期上涨31.63个百分点。

图1:近三个月全国及长江区域价格指数走势

数据来源:中国水泥网,中国水泥研究院

    分区域来看,上周6个区域水泥价格指数均有不同程度下滑。其中,华东各省水泥价格普遍回落,价格指数下滑1.32%。西南川渝地区涨价未能成行,云贵等多地价格下浮,水泥价格指数走低0.54个百分点。其他地区水泥价格零星下调,市场行情稳中偏弱。

1:六大区域价格指数变化

数据来源:中国水泥网,中国水泥研究院

    分省市来看,上周有13个省市自治区的P.O42.5散装水泥价格有不同幅度下调。价格下跌主要集中在华东多地,其中浙江以3.8%的降幅成为上周下滑幅度最大的地区。此外,西南地区云南、四川等地市场行情也仍在持续下行。

图2:全国31省市上周P.O42.5散装水泥价格环比涨跌幅度(%)

数据来源:中国水泥网,中国水泥网行情数据中心

    东北地区降雨增多,整体需求销量下滑,水泥价格基本无变动。辽宁地区仍在停窑,其中辽中基本按计划执行,辽西落实情况不理想,7月有继续停窑的可能。同时为稳定水泥价格,经协调后将减少辽宁水泥对黑吉两省的冲击。黑龙江、吉林在6月每月统一的停窑安排,限产力度不足,产销和库存压力有所上升,部分地区水泥报价略有松动。

    华北地区京津冀市场需求有所减弱,水泥价格暂稳。北京、天津市场销售压力仍然较大,唐山熟料价格虽有小幅走低,但水泥生产成本仍较高。同时,承德地区主导企业有意于7月停窑期间推涨水泥价格,涨幅在20元/吨左右。山西地区预计七成以上企业落实停窑,目前市场价格稳定。同时,内蒙古也出台了相关停窑方案,要求7-8月停窑40天以上。

    西北地区陕西关中地区水泥成交价格略有松动,但主导企业有意近期推动价格上调,以涨促稳。甘肃地区天气好转,需求销量有所回升,但局部库存偏高。陇南地区受治超限载影响,同时原材料和运输成本上升,武九高速等大型项目即将启动,6月下旬以来水泥价格已陆续上调20~30元/吨。宁夏、青海、新疆少部分地区阴雨天气对市场影响不大,各地水泥企业报价零星上调。

    华东地区进入梅雨季节,雨水增多,需求下滑,水泥价格进入下行通道。7月1日长三角地区,皖南沿江、苏南和浙北地区熟料价格下调20元/吨。6月24-25日江苏中部泰州、扬州、南通等地水泥价格走低10~20元/吨,同时连云港地区也有松动下滑,部分山东对销连云港的42.5级散泥下调10元/吨。雨水增多,建设工程放缓,上海地产水泥下调20元/吨左右,周边进入上海的水泥也下浮10~20元/吨。浙江多地出现普遍下跌,26日起,沿海温州、台州和宁波对不同标准水泥分别下滑15~35元/吨、15~20元/吨和20~30元/吨不等。浙西地区自25日丽水下调20元/吨后,30日金华、建德、衢州等地通知下调10~20元/吨。浙北地区暂无明显波动。淡季影响下需求减少,市场竞争加剧,安徽北部亳州地区下调全品种袋装15元/吨,42.5级散装10元/吨,合肥、巢湖地区走低10~20元/吨。继6月初赣东北部分大厂价格松动后,22日左右江西上饶通知下调散装水泥20元/吨,南昌、九江跟进下调10~20元/吨,同时26-27日赣西新余、宜春、吉安等地开始下调20元/吨。福建地区雨水较多,需求偏弱,沿海部分企业销量降至三至五成,虽然部分熟料生产线停窑,但库存依旧高位运行,多数库存在七成上下,销售压力较大。山东地区停窑执行状况较好,鲁中地区需求有所回升。6月下旬以来德州、聊城、临沂、枣庄和日照等地部分厂家报价走低10~20元/吨。

   中南地区河南仍处于停窑状态,但部分企业有提前开窑情况,尤其豫东北一带停窑天数不足。周内冀鲁豫主导企业在河南召开行业会议,要求厂家按计划做好停窑工作,稳定淡季市场价格。湖北受雨水天气影响需求销量恢复不佳,虽有部分窑线停产,但库存压力仍在不断上升。近期鄂西多地开始下调水泥价格10~20元/吨,特别是以袋装为主。同时黄石地区下调20元/吨水泥价格。湖南娄底、邵阳及长株潭地区大幅回落之后,在阴雨天气和新增产能影响下,市场行情仍有进一步下行的预期。广东地区需求恢复有限,价格仍有零星下调现象。广西企业有意于6-8月停窑10天,以缓解库存压力,同时推动水泥价格上涨。

    西南地区6月26日,四川成都及周边地区大幅上调散泥价格50元/吨,但市场需求偏弱,企业之间协调关系复杂,涨价暂未落实。区域内企业有意于7月初再次推动涨价,袋装和熟料随后跟进。重庆地区本有意与四川一起于6月26日涨价,目前主导企业已发布上调通知,但暂无实质性的涨价效果。目前川渝市场形势并不乐观,价格大幅上调难度较大。云贵市场受阴雨影响部分价格出现回落,其中云南曲靖及红河州泸西地区部分厂家水泥价格回落20-30元/吨,云南主导企业有意在7、8月份开展雨季停窑计划,以期稳定市场价格。贵州黔南地区跟进下调水泥价格20元/吨,目前贵阳地区价格已回落至低位。随着外围水泥的不断流入,加上后期桐梓新线即将投产,水泥价格有继续下调可能。

表2:上周各地水泥价格变动详情(元/吨)

数据来源:中国水泥网行情数据中心

    近期各地停窑计划明显增多,辽中地区6月停窑15天;山西6月底和7月底分别计划停窑10天;陕西地区5月20日至7月20日停窑30天;江苏地区于6月24日至7月30日停窑20天;福建地区水泥企业在6月12日至7月11日停窑10天;山东停窑10天~20天;四川地区水泥企业计划月内停产10天;河北停窑10天;河南从6月11日停至月底;江西定于6月1日-8月20日前全省平均每条窑线停10天;广东6-8月安排每条窑线停窑检修10天;内蒙古安排7月1日至8月31日停窑40天;重庆计划下半年不同区域停窑55~70天;此外,广西熟料企业也有意于6-8月停窑10天。

表3:各地近期停窑情况

数据来源:中国水泥网行情数据中心